01 · Contexto
A conversa profissional começa melhor quando os dados estão reunidos
Contadores e advogados frequentemente recebem informações patrimoniais em partes: uma planilha antiga, documentos em pastas diferentes, valores sem data e uma explicação familiar que depende da memória de uma pessoa. O trabalho profissional fica mais claro quando a base está organizada antes da reunião.
O Holdei funciona como uma camada de organização para o cliente. Ele não substitui a análise do profissional, mas reduz o tempo gasto procurando o que existe e aumenta a visibilidade sobre o que ainda falta.
02 · Consulta
O que o profissional pode encontrar em um workspace
Patrimônio
Imóveis, valores estimados, status, entidades proprietárias e percentuais de participação.
Financeiro
Receitas, despesas, custos e rentabilidade por imóvel e de forma consolidada, conforme os dados lançados pelo cliente.
Documentos
Arquivos vinculados a imóveis, contratos ou entidades, com checklist para indicar itens ausentes.
Relatórios
Inventário patrimonial, ficha técnica por imóvel, relatórios financeiros e relatório auxiliar de IR.
03 · Acesso
Consulta autorizada pelo titular, sem edição acidental
O cliente convida o profissional por e-mail. O convidado entra com a própria conta e recebe acesso somente de leitura ao workspace autorizado. Ele pode consultar as informações necessárias, enquanto o titular mantém o controle sobre alterações, exclusões e revogação do acesso.
Cada workspace permanece isolado. Um convite não cria acesso a outros patrimônios e não transforma o profissional em administrador da conta.
- Convite individual por e-mail
- Acesso somente de leitura
- Documentos acessíveis pela área autenticada
- Relatórios e inventário para consulta
- Revogação pelo titular
- Auditoria de convites, downloads e relatórios
04 · Preparação
Uma checklist útil antes da reunião
Essa preparação não é uma conclusão jurídica ou tributária. É uma forma de tornar explícitos os dados disponíveis, as lacunas e as perguntas que precisam de julgamento profissional.
- Confirmar todos os imóveis e os respectivos endereços
- Identificar a entidade ou pessoa proprietária de cada imóvel
- Revisar percentuais de participação
- Conferir valores de aquisição e valores estimados informados
- Separar receitas, despesas e contratos do período necessário
- Verificar documentos ausentes no checklist
- Gerar o relatório adequado para a conversa
05 · Limites
O Holdei é apoio de organização, não consultoria
A plataforma não emite parecer jurídico, não calcula imposto devido, não recomenda abertura de holding e não substitui a responsabilidade técnica do contador ou do advogado. O relatório auxiliar de IR organiza informações; ele não é uma declaração nem uma apuração fiscal.
Para o profissional, o valor está em receber uma base mais legível e rastreável. Para o cliente, está em chegar à conversa com o patrimônio, os documentos e as pendências menos dispersos.
Dúvidas comuns
Perguntas frequentes
- Advogados e contadores podem acessar o patrimônio do cliente?
- Sim. O cliente pode convidar o profissional por e-mail para acesso somente de leitura ao workspace autorizado. O titular pode revogar o convite ou o acesso.
- O profissional consegue editar imóveis ou documentos?
- No fluxo atual de consulta, não. O convidado pode visualizar informações e baixar documentos ou relatórios autorizados, mas não alterar ou excluir os dados do titular.
- O relatório de IR substitui o trabalho do contador?
- Não. É um relatório auxiliar com dados organizados de imóveis, receitas, despesas e proprietários. O contador continua responsável pela análise e pela declaração.
- O Holdei é uma ferramenta para gerenciar vários clientes?
- O produto organiza workspaces patrimoniais dos próprios titulares. O profissional pode ser convidado por cada cliente, mas o Holdei não é um ERP de operação de carteiras de terceiros.